Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, драматург берется за новый замысел. Героями его становятся знакомые и даже таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян встречей с заезжим иностранцем.