Спайк попадает в жестокую группировку, которой заправляет Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших, чтобы затем расправиться с ними. Параллельно доктор Келсон вводит мощное успокоительное огромному альфе, но замечает нечто тревожное: в глазах создания проступает проблеск осознанности.