В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в родные края. Его душа жаждет не просто власти, а возможности возвысить Суздальскую землю, сделать ее сердцем всей Руси. Но отец, князь Юрий, человек с железной волей, видит в сыне лишь послушное орудие для своих целей. Не желая покоряться, молодой князь решается на отчаянный шаг — он провозглашает себя самостоятельным правителем, бросая вызов воле родителя.
Первое время удача сопутствует ему. По его зову в Суздальщину приезжают мастера — и византийские, и с западных земель. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие крепости, возникают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Казалось, мечта начинает сбываться. Однако чем выше он поднимается, став сильнейшим из русских князей, тем больше недоброжелателей собирается вокруг. В тишине боярских теремов зреют измена, плетутся хитрые сети заговоров, угрожающие погубить все, что он с таким трудом построил.