Дела шли в Нижнем Новгороде в лихие девяностые. Двое ребят, Серега и Саймон, крутились под началом местного уважаемого человека, Сергея Михайловича. Очередным заданием от босса стала доставка одного специалиста — химика, разбирающегося в производстве определенного белого вещества. С заданием они, прямо скажем, не справились.
Но Михайлович, человек строгий, но справедливый, решил дать им возможность загладить вину. Нужно было всего-то съездить по указанному адресу, в одну контору, и произвести простой обмен: чемодан, полный денег, на чемодан с товаром.
Однако на обратном пути их уже ждала неприятная встреча. У выхода стояли знакомые лица — Корон, Бала и Баклажан, ребята с соседней улицы. Как выяснилось, их подрядил один нечистый на руку сотрудник в форме, чтобы устроить срыв этой сделки и подставить самого Михайловича. План начинал рушиться, едва успев начаться.