1932-й. Смок и Стэк, братья-близнецы, снова оказались в том самом городке у дельты Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже — чикагские улицы, где жизнь строилась по своим, жестоким законам. Теперь они выкупили участок земли с полуразвалившимися сараями у одного местного жителя, известного своими взглядами. Человек этот не жаловал тех, кто был на него не похож. Братья же задумали открыть в этих постройках бар. Простое место, где могли бы отдыхать после смены работники с окрестных плантаций.
На открытие пригласили сына местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк вручили ему гитару. Теперь он вышел на самодельную сцену, и под его пальцами зазвучал блюз — такой глухой, протяжный и честный, что, казалось, сама ночь затаила дыхание. Звуки эти долетели до того, кто бродил неподалёку в темноте. Он был из далёкой Ирландии и нёс в себе древнюю, неутолимую жажду. Игра парня привлекла его внимание, заставила замедлить шаг и прислушаться.