Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы. Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова охотиться на демонов.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.