1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибале Тони, которого все зовут Болтун, нужна временная работа — пара месяцев, не больше. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, собирается в концертное турне. Он чернокожий, играет классику, у него безупречные манеры и деньги. Ему предстоит поездка по южным штатам — там до сих пор сильны расистские порядки, разделение между белыми и черными существует на каждом шагу. Ширли нанимает Тони: тот будет за рулём, присмотрит за безопасностью, да и вообще поможет с любыми трудностями в пути. Два таких разных человека — что между ними может быть общего? Но эта дорога изменит их обоих навсегда.