Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родная земля снова зовёт на помощь. С неба надвинулась громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Грозит она поглотить солнечный свет, превратить ясный день в глухую ночь. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь беде. А тут ещё купец Колыван, хитрый и коварный, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу разную нечисть, что служила Бабе Яге, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить стольный град и верного товарища — Коня Юлия.