Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о религиозной секте. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую не может себе простить.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену товарища, самого близкого друга.
Сверху давят беспрестанно. Нужно найти того, кто убивает, и остановить его до новой жертвы. Два разных человека, общая цель. А символы, оставленные на асфальте, словно насмехаются над их попытками понять безумную логику.