Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эта надежда омрачена чудовищными событиями в тылу — цепью дерзких и безжалостных убийств. Преступников словно тень: их никто толком не разглядел. По обрывочным рассказам, группа каждый раз разная. Их кровавая визитная карточка — оставленный на месте преступления портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого.