Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден покинуть Москву. Его преследуют наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим завладеть состоянием племянника. Цель беглеца — Нижний Новгород, где, как он надеется, его примет старый друг покойного отца.
В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целыми и невредимыми. Однако путешествие с самого начала обречено на трудности. Изнеженный мечтатель-аристократ и неотёсанный, суровый мужик едва терпят общество друг друга. Впереди — полная опасностей дорога, способная навсегда переменить судьбы обоих.